چگونه یک تریدر موفق فارکس شویم؟

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان است که فرصت‌های سودآوری زیادی دارد. اما برای موفقیت در این بازار، تنها انگیزه و سرمایه کافی نیست؛ بلکه نیاز به دانش، استراتژی‌های صحیح و مدیریت ریسک دارد. بسیاری از معامله‌گران مبتدی با امید به کسب درآمد سریع وارد فارکس می‌شوند، اما موفقیت در این بازار به صبر، تحلیل دقیق و پیروی از اصول مشخص نیاز دارد.

در نوشته، به بررسی گام‌های اساسی برای تبدیل شدن به یک تریدر حرفه‌ای و موفق در فارکس می‌پردازیم.

فارکس چیست و چگونه کار می‌‌کند؟

فارکس (Forex) قدیمی‌ترین بازار مالی جهان است که در آن ارزهای کشورهای مختلف با یکدیگر معامله می‌شوند. حجم معاملات روزانه این بازار بیش از ۷٫۵ تریلیون دلار است و برخلاف بورس‌های سنتی، بدون بورس مرکزی یا نهاد نظارتی خاص عمل می‌کند. در معاملات فارکس، ارز‌ها به‌صورت جفتی معامله می‌شوند یعنی یک ارز به‌طور همزمان خریداری و ارزی دیگر فروخته می‌شود. به‌عنوان مثال، در جفت‌ارز EUR/USD، یورو ارز پایه و دلار آمریکا ارز مظنه است. افزایش قیمت نشان‌دهنده تقویت یورو و کاهش قیمت نشان‌دهنده تقویت دلار است و برعکس.

مزایای فعالیت در بازار فارکس چیست؟

فارکس بازار غیرمتمرکزی است که معاملات آن به‌صورت الکترونیکی و از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها و بروکرها انجام می‌شود. این بازار ۲۴ ساعته فعال است و معامله‌گران می‌توانند در زمان‌ها و مکان‌های مختلف معامله کنند. اهرم به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با سرمایه کمتر موقعیت‌های بزرگ‌تری داشته باشند، اما خطر ضررهای بزرگ‌تر نیز وجود دارد. همچنین، معاملات به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود که به معامله‌گران فرصت تحلیل و تصمیم‌گیری بیشتری می‌دهد.

اگر به فعالیت در این بازار جذاب و پرسود و کسب درآمد دلاری از آن علاقه‌مند هستید، آموزش حرفه ای فارکس را مطالعه کنید.

چگونه در فارکس ترید کنیم؟

معاملات در بازار فارکس می‌تواند یک تجربه هیجان‌انگیز و پرسود باشد، اما ضروری است که اصول فعالیت در این بازار را یاد بگیرید و مراحل ترید را دنبال کنید. در ادامه به این مراحل اشاره شده است.

انتخاب یک بروکر فارکس معتبر

برای شروع معامله در بازار فارکس، باید در یک بروکر یا کارگزاری معتبر ثبت‌نام کنید. بروکر مانند واسطه‌ای بین خریدار و فروشنده عمل می‌کند و بستری در اختیار شما قرار می‌دهد تا معاملات خود را در آن انجام دهید. برای انتخاب یک بروکر مناسب، باید لیست بهترین بروکرهای فارکس را بررسی کرده و گزینه نهایی را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید.

در این انتخاب، حتما ویژگی‌های زیر را در مورد هر بروکر بررسی کنید:

• نظارت و رگولاتوری: اطمینان حاصل کنید که بروکر توسط یک نهاد معتبر نظارتی (مانند FCA در انگلستان، ASIC در استرالیا یا NFA در ایالات متحده) نظارت می‌شود.
• پلتفرم معاملاتی: به دنبال پلتفرم‌های کاربرپسند مانند متاتریدر ۴ یا ۵ یا پلتفرم‌های اختصاصی باشید که ویژگی‌ها و ابزارهای پیشرفته ارائه می‌دهند.
• انواع حساب‌های معاملاتی: بروکر‌های مختلف، حساب‌های معاملاتی مختلفی را با سپرده و شرایط گوناگون متناسب با نیاز کاربران ارائه می‌کنند. تنوع حساب‌ها را بررسی کنید تا مطمئن شوید بروکر، حسابی را که با شرایط و سرمایه شما هم‌خوانی دارد، ارائه می‌کند.
• هزینه‌ها و اسپرد‌ها: حتما قبل از انتخاب بروکر، اسپردها (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) و هزینه‌های کمیسیون را مقایسه کنید.
• پشتیبانی مشتری: بررسی کنید که آیا بروکر خدمات پشتیبانی مشتری پاسخگویی از طریق چندین کانال (چت زنده، ایمیل، تلفن) ارائه می‌دهد یا خیر. بروکر‌هایی مانند آلپاری، آمارکتس و لایت فلان، پشتیبانی و وب‌سایت فارسی دارند.

افتتاح و تنظیم حساب معاملاتی

ثبت‌نام در بروکر فارکس شامل تکمیل فرم با اطلاعات شخصی، ارسال مدارک شناسایی، انتخاب نوع حساب (دمو یا واقعی)، واریز وجه و تایید حساب است. برای شروع معاملات بدون ریسک، پیشنهاد می‌شود ابتدا با حساب دمو تمرین کنید تا نحوه عملکرد پلتفرم و مهارت‌های معاملاتی خود را به‌طور کامل یاد بگیرید.

یادگیری اصول فارکس

برای موفقیت در بازار فارکس، باید اصول فعالیت در آن را یاد بگیرید و دانش استراتژی‌های معاملاتی این بازار را به دست بیاورید. در زیر، چند مفهوم اصلی را آورده‌ایم:

• جفت ارزها: نحوه عملکرد ارزها را درک کنید. ارز اول ارز پایه و ارز دوم ارز مظنه است (برای مثال، EUR/USD یعنی شما یورو می‌خرید و دلار می‌فروشید).
• پیپ‌ها: پیپ کوچک‌ترین تغییر قیمت در معاملات فارکس است. برای بیشتر جفت ارزها، پیپ معمولاً چهارمین رقم اعشار (۰٫۰۰۰۱) است.
• اسپردها: اسپرد هزینه معامله یک جفت ارز است که به‌عنوان تفاوت بین قیمت خرید (سوال) و قیمت فروش (پیشنهاد) محاسبه می‌شود.
• اهرم و مارجین: اهرم به شما این امکان را می‌دهد که با مقدار کمتری از سرمایه، موقعیت‌های بزرگتری در بازار فارکس اختیار کنید. به عنوان مثال، با اهرم ۱:۱۰۰ می‌توانید با ۱۰۰۰ دلار، ۱۰۰۰۰۰ دلار سرمایه داشته باشید. با این حال، این امر هم سود بالقوه و هم ریسک‌ها را افزایش می‌دهد.

ایجاد استراتژی معاملاتی

برای معامله موفق در بازار فارکس، باید یک برنامه معاملاتی مشخص داشته باشید. این برنامه چند بخش اصلی دارد که عبارت‌اند از:

• اهداف مالی: مشخص کنید که می‌خواهید چه دستاوردی داشته باشید. به عنوان مثال، ممکن است هدف شما کسب یک سود خاص در ماه یا دستیابی به یک بازده معین در طول یک سال باشد.
• تحمل ریسک: تعیین کنید که چه میزان ریسک را برای هر معامله قبول می‌کنید. معمولاً ۱% تا ۲% از سرمایه معاملاتی شما بهترین نتیجه را به دنبال دارد.
• استراتژی معاملاتی: رویکرد خود را انتخاب کنید؛ اسکالپینگ (معاملات کوتاه‌مدت)، معاملات روزانه (نگهداری موقعیت‌ها در طول یک روز)، یا سوئینگ تریدینگ (نگهداری موقعیت‌ها برای چند روز) ازجمله استراتژی‌های ترید در بازار فارکس هستند.
• قوانین ورود و خروج: معیارهایی را برای ورود و خروج از معاملات بر اساس تحلیل‌های خود مشخص کنید. این معیارها معمولاً شامل تحلیل‌های تکنیکال (مثل شناسایی سطوح حمایت و مقاومت) یا تحلیل‌های بنیادی (مانند اخبار اقتصادی و سیاسی) است.

انتخاب جفت‌ارز‌ها

انتخاب جفت ارزها یکی دیگر از جنبه‌های مهم برنامه معاملاتی است. این انتخاب باید بر اساس تحلیل بازار و استراتژی معاملاتی شما انجام شود. در ابتدا بر روی جفت ارزهای اصلی تمرکز کنید (مانند EUR/USD، GBP/USD یا USD/JPY) که نقدینگی بالا و اسپرد کمتری دارند. این جفت ارزها نسبت به جفت ارزهای اگزوتیک (که شامل ارزهای کمتر شناخته‌شده و با نوسانات بالاتر هستند) کم‌ریسک‌تر هستند.

اجرای معاملات

در گام بعدی، وارد اجرای معاملات می‌شوید و باید نکات زیر را در نظر بگیرید:

• انتخاب اندازه معامله: تعداد واحدهای جفت ارز مورد نظر را بر اساس اندازه حساب و قوانین مدیریت ریسک خود تعیین کنید.
• انتخاب نوع سفارش: سفارش خود را می‌توانید به صورت مارکت اوردر لیمیت اوردر و استاپ-لاس تنظیم کنید:
  • سفارش بازار: بلافاصله با قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود.
  • سفارش محدود: قیمتی مشخص تعیین می‌کنید که در آن می‌خواهید به معامله وارد یا از آن خارج شوید.
  • سفارش حد ضرر: بروکر موقعیت شما را به‌طور خودکار در سطح ضرر پیش‌بینی‌شده می‌بندد تا ریسک نوسان قیمت را مدیریت کنید.
• پیگیری تقویم اقتصادی: قبل از این که معاملات خود را انجام دهید، از رویدادهای اقتصادی پیش‌رو که می‌تواند بر نوسانات بازار تأثیر بگذارد آگاه باشید.

نظارت بر معاملات

برای مدیریت فعال معاملات، به‌طور منظم وضعیت موقعیت‌های باز خود را بررسی کرده و به تغییرات بازار واکنش نشان دهید. هنگام حرکت قیمت‌ها به نفع شما، سفارش‌های حد ضرر تنظیم کنید تا سودتان حفظ شود. پس از هر جلسه یا هفته معاملاتی، عملکرد خود را تحلیل کرده و با نگهداری دفترچه معاملاتی، نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنید تا به معامله‌گری باتجربه‌تر تبدیل شوید.

منبع: https://khanesarmaye.com/forex/